곽원갑의 제자 진진은 일본으로 유학을 가고 우연히 위험에 처한 야마다 히로코를 구해 준 후 서로 호감을 갖게 된다. 청나라 유학생들 모임인 자강사는 실종된 청나라 유학생들을 찾아헤매고 일본 군부에서 청나라 사람으로 생체 실험을 자행한다는 정보를 입수한다. 자강사는 야마다의 집을 급습했다가 잡히고, 소식을 들은 진진이 친구들을 구하러 가는데...
