정무문의 창시자이자 태극권의 사부인 허영가의 사망 소식을 들은 첸(이소룡)은 사부의 주검 앞에서 세상을 잃은 듯 오열 한다.
사망 원인이 폐암으로 밝혀지나 첸젠은 수상한 낌새를 알아차린다.
장례식 중 일본 홍구도장 일원이 정무관으로 찾아와 도발을 하자 진진은 그 다음날 홍구도장 본거지로 찾아가 쑥대밭으로 만들어 버린다.
홍구도장 관장인 스즈키 히로시는 이에 분노하여 이번엔 자신이 부하들을 이끌고 정무관으로 찾아오고, 때마침 자리를 비웠던 진진은 자신의 행동 때문에 정무관이 위태롭게 되자 상하이를 떠나기로 마음 먹는다.
Chen Zhen returns to the international compound of China only to learn of his beloved teacher's death. This is compounded by the continual racist harassment by the Japanese population in the area. Unlike his friends, he confronts it head on with his mastery of martial arts while investigating his teacher's murder.
