탐정 아이라 웰즈는 친구인 헤리가 부상당한 몸으로 찾와 사건이 생겼다고 말하고 죽자 헤리의 죽음을 파헤치기 위해 헤리가 맡고 있던 사건을 맡기로 한다.
헤리는 마고라는 여자의 고양이를 찾고 있었는데, 브라이언이라는 자의 소행이며 그는 라이딩이라는 사람을 죽인 혐의를 받고 있다.
브라이언에게 라이딩을 죽이도록 시킨 사?-돈 버드웰인데 그는 자기 아내인로라 버드웰이 라이딩과 바람을 피운다 생각하고는 브라이언을 보낸 것이다.
그러나, 정작 라이딩을 죽인 것은 로라이고 그녀는 웰즈로 하여금남편이 라이딩을 죽였다고 믿게 하려고 증거들을 조작하지만 웰즈는 변증들을 제시하고 론 버드웰은 아내를 보호하기 위해 웰즈에게 덤벼들어 몇 발의 총성 끝에 사망하고 만다.
Over-the-hill gumshoe in Los Angeles seeks to avenge the killing of an old pal, another detective who had gotten himself involved in a case concerning a murdered broad, stolen stamps, a nickel-plated handgun, a cheating dolly, and a kidnapped pussycat.
