주인공 브렌단 오말리(커크 더글라스 분)는 과거의 연인이었던 벨 브페켄리지(도로시 말론 분)를 찾아 멕시코에 도착한다. 그런데 그녀는 한 술주정뱅이의 아내가 되어 살아가고 있다. 마침 벨의 남편은 텍사스로 소떼를 몰고 갈 계획을 세운 참이었다. 한편 보안관 다나 스트리블링(록 허드슨 분)은 브렌단을 처벌하기 위해 쫓아오고… 두 남자는 벨과 함께 긴 여정에 오른다.

Brendan O'Malley arrives at the Mexican home of old flame Belle Breckenridge to find her married to a drunkard getting ready for a cattle drive to Texas. Hot on O'Malley's heels is lawman Dana Stribling who has a personal reason for getting him back into his jurisdiction. Both men join Breckenridge and his wife on the drive. As they near Texas tensions mount, not least because Stribling is starting to court Belle and O'Malley is increasingly drawn by her daughter Missy.