영국에서 알아주는 식물학자 월프레드 글렌던은 한 하인과 함께 달빛의 정기를 받아야지만 피게 된다는 마리패서 꽃을 찾아 티벳으로 떠난다. 아직 단 한명도 돌아오지 못한 티벳의 고지에서 그 둘은 위험끝에 마리패서 꽃을 찾아서 돌아오게 되고, 글렌던박사는 마리패서 꽃을 실험실 안에서 피우기위해 많은 노력을 한다. 그 때 요가미라는 박사 한명이 나타나서 글렌던이 티벳에서 늑대인간이 되어버린 사실과, 꽃으로 해독을 해야 한다며 자신에게 넘겨달라는 말을 건네지만 글렌던은 꿋꿋히 꽃을 지킨다. 보름달이 뜨게 되는 날마다 글렌던은 늑대로 변해버리는 자기 자신을 발견하고, 가장 사랑하는 사람을 죽이게 된다는 늑대인간의 본능을 알게된 글렌던은 자기 자신이 아내 리사로부터 멀리 도망치기 시작한다. 하지만 요가미가 글렌던의 저택이 잠입하여 마리패서 꽃을 훔치려했을때 글렌던은 저지하려고 하고, 요가미는 리사를 인질로 잡아 죽이려한다. 글렌던은 몸을 바쳐 요가미를 죽이고, 경찰이 쏜 총알에 맞아 숨지게 된다.

Directed by Stuart Walker. With Henry Hull, Warner Oland, Valerie Hobson, Lester Matthews. After botanist Wilfred Glendon travels to Tibet in search of a rare flower, the Mariphasa, he returns to a London haunted by murders that can only be the work of bloodthirsty werewolves.