맨디(Mandy: 타라 스트로메이어 분)는 모델들의 촬영현장에서 뒷일을 거드는 조수인데 우연히 물에 빠진 모델을 구하게 된다.
그때 그녀의 볼륨있는 몸매가 물에 젖어 드러나게 되자 마크(Mark: 존 크래머 분)는 즉석에서 그녀를 모델로 채용 바바라(Barbara: 팻 앤더슨 분), 클래어(Claire: 린드세이 브룸 분)와 함께 홍콩으로 촬영을 떠난다.
도착하자마자 화려한 두 미녀와 초보생 맨디와 함께 촬영을 시작하는데 난데없이 끼어드는 국제 스파이단.
한편으로 마크는 세미녀에게 각각 사랑을 고백하며 누드 모델이 되어줄 것을 원한다.
A fashion photography assignment teams three American models and inadvertently pitches them into the mystery and danger of international espionage, when an invaluable roll of microfilm secreted into one of the girls' fashion gowns, draws them into the violence and intrigue of a spy-vs-counterspy conspiracy.
