피터는 여동생을 구하기 위해 신비로운 땅, 바로 달에서 마법 같은 여행을 시작한다. 피터의 여동생은 자신의 아내를 찾고 있던 딱정벌레 미스터 줌제만을 구하려다 사악한 문맨에게 납치를 당하고 말았다. 환상적인 모험에 나선 피터는 스타 메도우에 착륙하게 되고 그곳에서 졸음이 가득한 샌드맨을 만난다. 그는 오직 흐린 날 성에서 벌어지는 나이트 페어리의 저녁 만찬에서만 여동생이 어디 있는지 알아낼 수 있다고 말한다. 하지만 그 만찬을 위한 자리는 모두가 앉을 만큼 충분치 않기 때문에, 이들은 은하수를 따라 펼쳐지는 치열한 경주에 참여한다. 그리고 자연의 다섯 정령인 폭풍 거인, 번개 마녀, 헨리 해일, 레이니 로빈, 마더 프로스트와 경쟁하게 되는데….
