절박한 심정으로 미국에 밀입국한 멕시코 여성. 허름한 클리블랜드 하숙집에서 묵으면서 섬뜩한 환영에 시달린다. 수상한 집주인, 불길한 울음소리, 알 수 없는 형체까지. 이곳엔 무언가가 있다.
