트무타라칸 대국에서 가장 충성스러운 전사 '류토보르'는 어느 날 내부자의 음모로 반역자로 몰리게 되고, 아내와 어린 아들도 납치된다. 그는 가족을 구하기 위해 자신을 죽이려 했던 스키타이족 '쿠니차'와 함께 위험한 여정을 떠나게 되는데… 과연 '료토보르'는 자신의 목숨을 노리는 수 많은 적들을 물리치고 무사히 가족들을 구하고 명예를 되찾을 수 있을 것인가?

Directed by Rustam Mosafir. With Aleksey Faddeev, Aleksandr Kuznetsov, Yuriy Tsurilo, Vasilisa Izmaylova. These are times when one civilization is replacing another. A new era is about to begin in Central Eurasia. Scythians, the proud warriors, are all but gone. The few of their descendants have become ruthless mercenary assassins, the "waves of Ares." Lutobor, is a soldier with a difficult task at hand. He becomes involved in internecine conflicts and sets off on a perilous journey to save his…