전도사인 줄리안(Julian: 윌리 넬슨 분)은 신부 레이샤(Raysha: 모간 페어차일드 분)와 함께 몬타나로 길을 떠난다. 몬타나의 드리스콜, 줄리안의 헌신적인 활동은 마을사람들로부터 환영을 받지만 마을을 장악하고 있던 클레버 일가(Larn Claver: 로얄 다노 분 / Odie Claver: 소니 칼 데이비스 분 / Avery Claver: 폴 잉글리쉬 분 / Eugene Claver: 비 스피어스 분 / Calvin Claver: 데니스 힐 분 / Victor Claver: 마크 젠킨스 분)와는 사사건건 충돌을 하게 된다. 그러던 중, 거친 서부 생활에 적응하지 못하던 부인 레이샤가 전 애인과 함께 동부로 떠나고, 줄리안은 전도사로서의 사명도 잊은 채 뒤를 쫓아가 두 사람을 살해한다. 살인자의 낙인이 찍힌 채 짐승처럼 살아가는 줄리안.

Directed by William D. Wittliff. With Willie Nelson, Morgan Fairchild, R.G. Armstrong, Royal Dano. Revisionist western about fallen preacher Shay, who guns down his wife Raysha for running off with another man. Wandering, he meets single mom Laurie. However, helpless sheriff Scoby wants Shay to help him fight the villainous Clavers.