인간과 요괴가 공존하는 세상. 청렴한 서생 '왕자진'은 과거 시험을 보기 위해 상경하던 중, 여우 요괴 '백십삼'을 만난다. '왕자진'의 몸속에 있는 원혼 구슬을 얻어야만 불멸의 여우신이 될 수 있는 '백십삼'은 호시탐탐 '왕자진'을 사지로 몰아넣고 구슬을 빼앗을 순간만 노린다. 하지만 함께 악귀를 물리치고 목숨을 건 모험을 헤쳐나가면서 '백십삼'과 '왕자진'은 진정한 친구로 거듭난다. '백십삼'이 원혼 구슬과 우정을 두고 갈등하는 사이, 그들에게 더 큰 위험이 몰려오는데… 천 년에 단 한 번뿐인 기회 불멸의 여우신이 되기 위한 모험이 시작된다!

The historical fantasy film basically revolves around the tale of an impoverished scholar and a fox demon in search of a magic pill. Chen Linong plays the guileless Wang Zijin, the scholar on the way to Beijing who inadvertently becomes fast friends with Li Xian's fox demon Bai Shisan. Unbeknownst to him, the wily Bai Shisan actually has plans to use him to retrieve the magic pill that will turn him immortal.